Como cadastrar um cliente em Pessoas
Cadastre uma pessoa ou empresa e identifique sua relação como Cliente no ClassMark ERP.
O que você vai fazer
Criar um cadastro de pessoa e marcá-lo como Cliente, preenchendo a base necessária para uso comercial.
Antes de começar
- • Tenha os dados corretos da pessoa ou empresa que será cadastrada.
- • Defina se o cadastro é de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
- • Preencha dados fiscais, financeiros e bancários somente quando forem necessários e estiverem confirmados.
Localize o cadastro de Pessoas
O cadastro de clientes começa em Cadastros. Na sequência visual definitiva adicionaremos também os recortes de Dados, Rótulos, Endereço e Dados Financeiros.
As imagens da Central de Ajuda devem usar ambiente de demonstração ou recortes sanitizados, sem dados pessoais, credenciais ou informações de clientes.
Passo a passo
Abra Cadastros e acesse Pessoas
Entre no cadastro de Pessoas e inicie um novo registro.
Preencha os dados principais
Informe o nome ou nome fantasia e escolha o Tipo de Pessoa adequado. Complete os demais dados de identificação que forem aplicáveis.
Marque o rótulo Cliente
Na área Rótulo, marque Cliente para indicar a relação dessa pessoa com a sua empresa. Outros rótulos só devem ser marcados quando também representarem uma relação real.
Revise informações complementares
Quando necessário, complete grupo, dados fiscais, endereço, contatos e outras informações disponíveis no cadastro.
Salve e confira
Salve o registro e confirme se a pessoa aparece corretamente identificada no cadastro.
Exemplo prático — cadastro de cliente empresarial
Uma empresa compra de você e precisa ser identificada como cliente no ClassMark ERP.
- Nome Fantasia
- Cliente Exemplo
- Tipo de Pessoa
- Pessoa Jurídica
- Rótulo
- Cliente
- Grupo
- Varejo
Preencha somente dados verdadeiros do cliente. Campos fiscais, endereço, cobrança e dados bancários devem ser usados conforme a necessidade da operação.
Como confirmar que funcionou
- • A pessoa fica salva no cadastro de Pessoas.
- • O rótulo Cliente está marcado.
- • Os dados principais exibidos correspondem à pessoa ou empresa cadastrada.
Pontos de atenção
- • Não invente CNPJ, inscrição estadual, dados bancários ou endereço.
- • Um cadastro pode ter mais de um rótulo quando a mesma pessoa realmente possui relações diferentes com a empresa.
- • Campos complementares devem seguir a necessidade da sua operação.
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