Como criar um orçamento
Registre uma proposta comercial como orçamento antes de transformá-la em pedido.
O que você vai fazer
Criar e salvar um orçamento no fluxo unificado de Pedido/Orçamento.
Antes de começar
- • Tenha os cadastros necessários para montar a operação comercial.
- • Defina os itens e quantidades da proposta.
Localize a área de Vendas
O menu abaixo ajuda a reconhecer onde começa o fluxo de orçamento e pedido.
As imagens da Central de Ajuda devem usar ambiente de demonstração ou recortes sanitizados, sem dados pessoais, credenciais ou informações de clientes.
Passo a passo
Abra o fluxo de Pedido/Orçamento
Acesse a rotina comercial usada para criar orçamentos e pedidos.
Preencha os dados da proposta
Informe os dados necessários da operação e adicione os itens que farão parte do orçamento.
Salve como orçamento
Conclua o registro mantendo a operação no estágio de orçamento.
Confira o status
Verifique se o documento foi salvo como orçamento antes de qualquer aprovação posterior.
Exemplo prático — proposta para um cliente
Um cliente pede preço para 2 unidades de um produto. A empresa ainda está apresentando a proposta, portanto registra primeiro um orçamento.
- Cliente
- Cliente Exemplo
- Quantidade
- 2 unidades
- Etapa
- Orçamento
- Efeito ao apenas salvar
- Sem alteração de estoque ou financeiro
Como confirmar que funcionou
- • O registro fica salvo como orçamento.
- • Salvar o orçamento, por si só, não altera estoque nem financeiro no fluxo homologado.
Pontos de atenção
- • Não confunda salvar orçamento com aprovar ou faturar um pedido.
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