Como funcionam os rótulos no cadastro de Pessoas
Entenda como Cliente, Fornecedor, Transportadora e outros rótulos representam a relação da pessoa com a empresa.
O que você vai fazer
Usar os rótulos para representar corretamente as relações de uma pessoa ou empresa com o seu negócio.
Antes de começar
- • Abra um cadastro de Pessoa existente ou inicie um novo cadastro.
- • Pense na relação real que essa pessoa mantém com a empresa.
Localize o cadastro de Pessoas
O menu é a primeira referência. O print específico dos rótulos Cliente, Fornecedor e demais relações será incorporado ao acervo público sanitizado.
As imagens da Central de Ajuda devem usar ambiente de demonstração ou recortes sanitizados, sem dados pessoais, credenciais ou informações de clientes.
Passo a passo
Localize a área Rótulo
No cadastro de Pessoas, encontre a seção que descreve a relação da pessoa com a empresa.
Marque a relação aplicável
Selecione Cliente, Fornecedor, Transportadora, Técnico, Colaborador, Representada, Vendedor, Credenciadora ou Fabricante conforme a realidade do cadastro.
Use mais de um rótulo quando necessário
Se a mesma pessoa possuir mais de uma relação verdadeira com a empresa, os rótulos correspondentes podem representar essas funções no mesmo cadastro.
Salve e revise
Salve o cadastro e confirme se os rótulos escolhidos representam corretamente aquela pessoa.
Exemplo prático — uma pessoa com mais de uma relação
A mesma empresa compra de você e também fornece mercadorias para o seu negócio.
- Rótulo 1
- Cliente
- Rótulo 2
- Fornecedor
- Resultado
- Um cadastro pode representar mais de uma relação com a empresa
Como confirmar que funcionou
- • Os rótulos necessários aparecem marcados no cadastro.
- • A classificação corresponde à relação real da pessoa com a empresa.
Pontos de atenção
- • Rótulo não deve ser usado apenas como observação livre; ele representa uma relação operacional com a empresa.
- • Marque somente relações que realmente se aplicam ao cadastro.
Artigos relacionados
Ainda precisa de ajuda?
Fale com o Suporte ClassMark pelo WhatsApp.
Fale com o Suporte ClassMark